11月2021TOP峰會(huì)上，泰行銷（超體版）重磅發(fā)布。聚焦十大線上超體功能：超體獲客-E保商城，超體經(jīng)營(yíng)-客戶中心，超體面談-云超體，超體促成-四位一體計(jì)劃書，超體帶貨-直播，超體紅點(diǎn)-智能助理，超體IP-電子名片+榮譽(yù)墻，超體招募-大健康事業(yè)合伙人，超體培訓(xùn)-泰學(xué)堂，超體協(xié)同-大健康資訊。超體營(yíng)銷全鏈路植入線上銷售場(chǎng)景，超體增員無死角打通線上招募觸點(diǎn)，超體培訓(xùn)全階梯支撐線上學(xué)習(xí)地圖。掀起代理人線上超體銷售浪潮。

E保商城持續(xù)深耕代理人私域經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，累計(jì)觸達(dá)用戶1013萬人。截止11月，關(guān)聯(lián)900萬客戶，月平均新增用戶在80萬左右，年度累計(jì)交易金額超9836萬。E保項(xiàng)目全年研發(fā)重心圍繞內(nèi)容獲客、產(chǎn)品獲客、活動(dòng)獲客、服務(wù)獲客四個(gè)方面，通過給客戶提供更多增值服務(wù)，增加用戶粘性，最終實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)銷售轉(zhuǎn)化。

銀保堅(jiān)持科技賦能、平臺(tái)驅(qū)動(dòng)，追求體系獲客、價(jià)值突破，著力打造ABS互動(dòng)賦能平臺(tái)。三大平臺(tái)依托公司戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，全面賦能用戶，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)新突破。A端，“泰行銷”作為業(yè)務(wù)員展業(yè)承保、客戶經(jīng)營(yíng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)必備助手和利器，優(yōu)化46項(xiàng)功能，運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)提升，累計(jì)在冊(cè)登錄人數(shù)提升10%以上，日均日活率同比提升35%；B端，“保銀通”定位于做銀行理財(cái)經(jīng)理身邊的保險(xiǎn)事務(wù)專家，通過APP&小程序雙生態(tài)運(yùn)營(yíng)，賦能銀行理財(cái)經(jīng)理，截至10月底，覆蓋近40家銀行，9000多網(wǎng)點(diǎn), 理財(cái)經(jīng)理3萬余人登錄使用；S端，“泰康銀保私享商城”打造業(yè)務(wù)員個(gè)人保險(xiǎn)網(wǎng)店，填補(bǔ)銀保線上獲客平臺(tái)空白。

同時(shí)，打造網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)，推動(dòng)精細(xì)化管理。目前，系統(tǒng)全面上線36家分公司；實(shí)現(xiàn)了對(duì)31家銀行渠道，8萬合作網(wǎng)點(diǎn)的管理。

新業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)率先啟動(dòng)客戶線上經(jīng)營(yíng)，搭建了“企業(yè)微信+小程序+公眾號(hào)+視頻號(hào)”的線上客戶經(jīng)營(yíng)平臺(tái)。從線上獲客、智能經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)化交易等各個(gè)場(chǎng)景，以賦能運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)/代理人促單為目標(biāo)，盡一切可能降低營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)的難度。

企業(yè)微信圍繞“銷售管理”、“客戶經(jīng)營(yíng)”兩大功能方向，迭代優(yōu)化240余次，上線優(yōu)化的應(yīng)用/小程序共計(jì)26個(gè)。舉辦線上客戶營(yíng)銷活動(dòng)13次，為下一步的全面數(shù)字化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

重疾綠通服務(wù)全新升級(jí)，將“三專一護(hù)一補(bǔ)貼”經(jīng)典重疾綠通與“泰家醫(yī)”家庭醫(yī)生創(chuàng)新融合，集成高價(jià)值醫(yī)療服務(wù)和優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，重疾綠通、視頻問診、掛號(hào)協(xié)助、在線購藥、體檢福利五大王牌服務(wù)一次盡享。

泰康醫(yī)生APP

“泰家醫(yī)”視頻醫(yī)生24小時(shí)在線咨詢，幫助客戶啟用服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了全天候、全流程的“家庭醫(yī)生”服務(wù)精神，重疾綠通解決分診、就診以及診后康復(fù)難題。健康時(shí)積極維護(hù)、小疾慢病時(shí)便捷診療、重大疾病時(shí)安心應(yīng)對(duì)，綠通家醫(yī)服務(wù)雙享，實(shí)現(xiàn)日常維護(hù)和疾病診療服務(wù)無縫銜接、全面貫通，為泰康客戶提供全生命周期的醫(yī)療健康解決方案。

VR云超體打破時(shí)空限制，首次實(shí)現(xiàn)三超線上化。云超體VR融合社區(qū)硬件品質(zhì)和居民風(fēng)貌，打造有溫度的線上云超體營(yíng)銷平臺(tái)，通過“VR元宇宙”技術(shù)對(duì)養(yǎng)老社區(qū)數(shù)字化重建，并實(shí)現(xiàn)線上自由行、跟團(tuán)游、AC互動(dòng)、線上語音講解、一帶多看等功能，助力銷售，線上篩選意向客戶，線下實(shí)體成交，降低獲客成本，大幅提升銷售效率。此外，通過打通泰行銷訪客數(shù)據(jù)、讓代理人能夠準(zhǔn)確獲取線索客戶動(dòng)作，結(jié)合代理人個(gè)人名片，增加更多代理人營(yíng)銷機(jī)會(huì)，全流程賦能客戶經(jīng)營(yíng)。

7月，泰康人壽線上學(xué)習(xí)平臺(tái)——泰學(xué)堂上線“泰行銷”APP。該平臺(tái)的推出對(duì)公司、隊(duì)伍、行業(yè)均有重要意義。對(duì)公司：集全渠道學(xué)習(xí)資源、學(xué)、用、考、練、管、反饋閉環(huán)學(xué)習(xí)方式于一體，是以科技賦能培訓(xùn)的重大突破。107個(gè)課程分類，長(zhǎng)壽時(shí)代、超體、大健康戰(zhàn)略等課程模塊，統(tǒng)一輸出公司戰(zhàn)略與文化；對(duì)隊(duì)伍：有效賦能核心隊(duì)伍基礎(chǔ)培訓(xùn)，落地公司大健康與三超戰(zhàn)略，助力業(yè)務(wù)資源支持，學(xué)習(xí)方式與內(nèi)容緊貼一線。智慧分析、錦囊、音視頻課程、AI、定制、考試、成長(zhǎng)地圖等功能覆蓋隊(duì)伍日常學(xué)習(xí)、展業(yè)與機(jī)構(gòu)的日常經(jīng)營(yíng)全場(chǎng)景；對(duì)行業(yè)：創(chuàng)新性實(shí)現(xiàn)業(yè)內(nèi)線上學(xué)習(xí)平臺(tái)“三個(gè)唯一”，唯一集閉環(huán)學(xué)習(xí)方式于統(tǒng)一的線上學(xué)習(xí)平臺(tái)；唯一集全集團(tuán)大健康資源統(tǒng)一輸出的資源平臺(tái)；唯一聚焦公司超體營(yíng)銷、培訓(xùn)場(chǎng)景中隊(duì)伍學(xué)習(xí)需求的戰(zhàn)略先行平臺(tái)。

泰學(xué)堂線上學(xué)習(xí)平臺(tái)

2021年，泰康人壽升級(jí)客戶經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，建設(shè)渠道多元化模式、客戶互動(dòng)平臺(tái)、公共支撐平臺(tái)三大板塊，用數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)線下代理人和用戶的交互以及線上用戶互動(dòng)的全觸點(diǎn)、全旅程、全生命周期管理。

通過小程序、私域工具等前端觸客方式拓展，活動(dòng)平臺(tái)、智能保顧、權(quán)益商城等客戶服務(wù)工具建設(shè)，客戶標(biāo)簽體系、外部數(shù)據(jù)引入一系列數(shù)字化技術(shù)，做好存量客戶的經(jīng)營(yíng)服務(wù)并開拓新客戶，從流量獲客、數(shù)據(jù)收集、用戶洞察、活動(dòng)創(chuàng)建、精準(zhǔn)觸達(dá)到自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)的一站式全鏈路智能營(yíng)銷方案，利用數(shù)字化的產(chǎn)品和服務(wù)高效連接客戶、智能化匹配客戶、滿足客戶的差異化個(gè)性需求，為客戶創(chuàng)造全新的數(shù)字化連接體驗(yàn)。

重點(diǎn)升級(jí)公共支撐平臺(tái)，助力深度客戶洞察與客戶經(jīng)營(yíng)。例如，神策實(shí)時(shí)洞察平臺(tái)實(shí)時(shí)記錄客戶交互，加工指標(biāo)、標(biāo)簽，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)洞察用戶需求，設(shè)計(jì)智能客戶運(yùn)營(yíng)方案，提升運(yùn)營(yíng)效率，目前已接入16+產(chǎn)品，采集上報(bào)近100 億事件。

泰康人壽進(jìn)行了CMMI三級(jí)認(rèn)證評(píng)估。本次評(píng)估是CMMI從1.3 版本到2.0 版本的第一次升級(jí)評(píng)估，評(píng)估協(xié)會(huì)對(duì)泰康人壽154項(xiàng)目進(jìn)行抽樣，累計(jì)13個(gè)項(xiàng)目被選中參與本次評(píng)審，整體評(píng)估工作歷時(shí)近1年，最終順利通過外部評(píng)審。

評(píng)估的順利通過，展現(xiàn)公司在軟件研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化流程、開發(fā)能力成熟度、項(xiàng)目管理水平已經(jīng)與國(guó)際先進(jìn)模式高度接軌，凸顯公司信息技術(shù)研發(fā)能力已達(dá)較高水平。

2021年，泰康人壽銷售活動(dòng)管理系統(tǒng)拓展至銀保、新業(yè)務(wù)系列。至此，該系統(tǒng)完成公司全業(yè)務(wù)系列覆蓋。該系統(tǒng)于2020年率先在個(gè)險(xiǎn)渠道投產(chǎn)使用。從前端發(fā)布銷售活動(dòng)、到客戶邀約、現(xiàn)場(chǎng)電子檢票一步入場(chǎng)，再到活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)拍攝照片及現(xiàn)場(chǎng)報(bào)單，均可在手機(jī)端一站式完成。同時(shí)，在活動(dòng)結(jié)束進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，電子簽到表、活動(dòng)照片等報(bào)銷憑據(jù)均可傳輸至業(yè)財(cái)交互系統(tǒng)，減少線下手工統(tǒng)計(jì)等繁瑣流程。